Η Sadie και η Adeline, δύο αποπνικτικές μελαχρινές, συνεργάζονται για να ευχαριστήσουν τον κυνηγό δάσκαλό τους. Μετά από ένα καυτό τρίο, γονατίζουν μπροστά του, εναλλάξ βαθιές στο τεράστιο μέλος του. Ο ερεθισμός τους κορυφώνεται σε μια άγρια, γεμάτη κώλο συνάντηση, που τελειώνει με μια ακατάστατη, εκρηκτική κορύφωση.