Sadie et Adeline, deux brunes sensuelles, s'associent pour plaire à leur professeur musclé. Après un trio chaud, elles s'agenouillent devant lui, prenant avec enthousiasme tour à tour son membre massif en gorge profonde. Leur excitation culmine en une rencontre sauvage et pleine de cul, se terminant par une jouissance désordonnée et explosive.