Nevlastná mama Melanie Hicks, zmyselná MILFka, diskrétne pomáha svojmu nadržanému nevlastnému synovi v súkromí a oddáva sa erotickým radovánkam. Ich tajné stretnutia sa stupňujú, miešajú vášeň a vinu, až kým nečakané stretnutie neotestuje ich hranice.