Desi, hurmaava transseksuaali, etsii suurta taukoaan aikuisten elokuvateollisuudessa. Antonio Aguilera, tunnettu tuottaja, kutsuu hänet castingiin, tutkii hänen aistillisuuttaan, ristiinpukeutumistaan ja eroottista potentiaaliaan kuumassa, houkuttelevassa koe-esiintymisessä.