De zwoele shemales Kimberly Lavigne en India Taina genieten van hete, sensuele ontmoetingen. Hun weelderige rondingen en gladde lichamen verstrengelen zich in een gepassioneerde vertoning van oraal en penetrerend genot. Hun onverzadigbare verlangens leiden tot intense, ritmische stoten, met als hoogtepunt een explosief hoogtepunt.