Tutkulu bir film tutkunu olan Charley Harts, gece yarısı sinema ziyareti sırasında Peter Greens'in etkileyici varlıklarının cazibesine yenik düşer. Yoğun karşılaşmaları, büyük popoların, sikin ve spermlerin büyüleyici bir gösterimini içeren bir yatak odasında açılır.