Dwie oszałamiające shemale, wyposażone w ogromne narzędzia, uwodzicielsko przebierają się i drażnią piękną dziewczynę. Ich intymne lesbijki spotkanie prowadzi do dzikiej, pragnącej kutasa uczty, pokazującej ich transseksualną piękność i nienasycone pragnienia.