Max, Lynn og J deltar i barbacksex, noe som resulterer i inseminasjon fra en stor svart fallus

Scenen utspiller seg med Max, en ung og ivrig gutt, som lengter etter en smak av Lynns store ibenholt skaft. Lynn, en erfaren proff, er mer enn villig til å forplikte seg, og de to kommer raskt i gang. J, en annen ivrig deltaker, blir med, og legger til et ekstra lag med spenning til blandingen. Handlingen starter med Max og J som bytter på å suge på Lynns massive kuk, leppene deres ivrig oppsluker hver tomme av hans bankende manndom. Når de har fått fylt opp kuken, bestiger de ivrig Lynn, deres nakne rumper glir glatt mot hans harde skaft.