Max, Lynn et J s'engagent dans des rapports sexuels sans préservatif, entraînant une insémination par un gros phallus noir

Max et Lynn, un couple gay, invitent J à rejoindre leur rendez-vous sans préservatif. Au milieu de poussées passionnées, le membre noir important de J féconde Max, concluant par une éjaculation intense.