Egy fiatal ázsiai nő meglátogatja kaukázusi oktatóját, hogy megbeszélje tudományos küzdelmeit. Ahogy a feszültség nő, szenvedélyes találkozásba keverednek, feltárva nem szokványos vágyaikat. Durva, kemény foglalkozásuk kibontakozik, mindketten elégedettek maradnak.