Gaby Abelhas, en sensuell transsexuell kvinna, möter en man som är ivrig att utforska hennes exotiska skönhet. Hon tillfredsställer honom skickligt med sina expertmuntliga färdigheter innan hon passionerat tar honom i sin tighta, inbjudande rumpa. Deras intensiva möte kulminerar i ett tillfredsställande klimax.