Kyler Drayke, un profesionist în masaj gay, este învățat de Valerica Steele să facă deepthroating. Ea îi folosește cu experiență penisul monstru, învățându-l să se înece și să se sufoce fără să gâfâie. Sesiunea lor intensă de bareback îi lasă pe amândoi fără suflare.