Brasilialaiset hottit Malo ja Dracarys piristävät suhdettaan kolmikkoon, joka sisältää perverssin ilmapallofetissin. Heidän biseksuaalinen seikkailunsa etenee intensiivisellä nautinnolla, esitellen heidän seksuaalista kyvykkyyttään ja kyltymättömiä halujaan.