Δύο Αφρικανοί φίλοι επιδίδονται σε μια καυτή συνάντηση, με το σκούρο δέρμα τους να γυαλίζει κάτω από το απαλό φως. Τα σώματά τους συνυφαίνονται σε έναν αισθησιακό χορό ευχαρίστησης, με τα μουγκρητά τους να αντηχούν στο δωμάτιο καθώς εξερευνούν το σώμα του άλλου.