Chanelle, zmysłowa afroamerykańska nastolatka, spełnia swoje międzyrasowe fantazje z dobrze obdarzonym partnerem. Ich namiętne spotkanie obejmuje intensywne spotkania od tyłu i w pozycjach misjonarskich, których kulminacją jest wybuchowy finał na jej naturalnych, obfitych piersiach.