Natassia fantaserer om en velbegavet transkønnet, der har samleje med hende

Natassia, en fantastisk blond skønhed, nærer et hemmeligt ønske om en velbegavet transseksuel. Ude af stand til at tilfredsstille sig selv, fantaserer hun om en stor sort pik, der higer efter den intense nydelse, kun den kan give.