شابان ينضمان إلى رجل متحول جنسياً لبعض المرح الساخن، يتناوبان على ممارسة الجنس مع سابرينا بريزوت ودانييلا سانتاس

امرأتان برازيليتان مذهلتان، سابرينا بريزوت ودانييلا سانتاس، يتعاونان مع شخص مغري لقضاء ليلة مجنونة من المتعة. تؤدي رغباتهما الجائعة إلى ثلاثي ساخن، يستكشفان كل بوصة من بعضهما البعض.