Непослушная бабушка застает Санту, наслаждающегося ею, что приводит к горячему тройнику. Опыт и опыт Санта-Клауса привели к дикой езде на ковбое, а затем к глубокой, удовлетворительной встрече сзади.
Эта Горячая встреча разворачивается в канун Рождества, когда озорной молодой паренек решает поймать свою зрелую мать на акте с веселым Дедом Морозом. Ничего не подозревающая пара попадает в компрометирующую позицию, приводящую к интенсивной конфронтации. Однако вместо того, чтобы выговаривать ей, паренек игриво предлагает Санте научить маму каким-то новым приемам. Санта, всегда желающий yчитeль, обязывает и приступает к инструктированию кугара в искусстве орального удовольствия. По мере развития сцены камера фиксирует интимные моменты между опытной бабулей и краснокожим Дедом Санта, демонстрируя их ненасытное желание и неутолимую похоть. Действие усиливается, когда старшая лисичка принимает позицию сзади, позволяя Санте предаваться своим плотским желаниям. Видео заканчивается захватывающей групповухой, оставляя зрителей с дразнящим взглядом в дикую сторону своей любимой зрелой соблазнительницы и таинственного Деда Мороза.