Młoda nastolatka Nikaras doświadcza analnych przygód z dużym czarnym kutasem

Młoda Nikaras, z jej ogromnym tyłkiem, zostaje zdominowana przez czarny kutas. Zabiera się za niego i robi mu loda, jeżdżąc na nim w stylu kowbojki. Film kończy się gorącym wytryskiem na jej tyłku.