귀엽고 순진해 보이는 라틴 십대 모건 리는 그녀가 부유한 가정의 유모로 고용되었을 때 예상치 못한 상황에 처하게 된다.그녀도 모르는 사이에 집안은 가면을 쓴 낯선이와 큰 검은 자지가 포함된 독특한 페티쉬를 가지고 있다. 초기 예약에도 불구하고 모건은 곧 금지된 남자의 짜릿함에 유혹되어 가면을 쓴 거대한 멤버의 매력에 저항할 수 없는 자신을 발견한다. 카메라가 모든 은밀한 순간을 포착하자, 그녀의 면도되고 탐스러운 보지가 괴물 같은 자지에 의해 파괴당하는 광경은 시청자들을 넋을 잃게 만든다. 이 야한 만남의 절정은 가면을 낀 낯선이 자신의 갇힌 욕망을 풀어내고, 뜨거운 끈적한 좆물로 모건의 얼굴을 샤워하는 것을 본다. 이것은 전통적인 쾌락의 경계에 밀려드는 순수함과 욕망의 이야기이다.