Efter et mislykket forhold, vender han sig til bøssesex med muskuløse mænd

En sønderknust mand søger trøst hos en muskuløs sort mand, klar til at udforske hans homoseksuelle lyster. De to engagerer sig i lidenskabelige kys og intense anale møder, der viser mandens uimodståelige charme og den sorte mands massive, uhæmmede passion.