לאחר מערכת יחסים כושלת, הוא פונה לסקס גיי עם גברים שריריים

גבר שבור לב מחפש נחמה בזרועותיו של גבר שחור שרירי, מוכן לחקור את הרצונות ההומואים שלו. השניים עוסקים בנשיקות נלהבות ובמפגשים אנאליים אינטנסיביים, ומציגים את הקסם שאי אפשר לעמוד בפניו ואת התשוקה העצומה של הגבר השחור.