Üvey oğlu ve üvey annesi, bir akşam yemeği partisi için Asyalı bir arkadaşlarına katılır, ancak üveyın büyük yarağı ve arkadaşlarının oral yetenekleriyle vahşi bir üçlüye yol açar.
Genç bir adam, üvey annesinin Asyalı kız arkadaşıyla tanıştığı üveY evinde bir akşam yemeği partisine davet edilir. Atmosfer gerilse de gerilim hızla vahşi bir cinsel karşılaşmaya dönüşür. Üvey anne ve arkadaşı, genç adam katılmadan önce lezbiyen eyleme girer, iki kadınla başa çıkmaya hazır. ÜveY annesi oğlunun arkadaşını memnun etmek için sabırsızlanıyor ve kısa sürede kendini de onun tarafından zevk alırken buluyor. Kadınlar, becerilerinden ve coşkularından açıkça etkilenen genç adamı sırayla tatmin ediyorlar. Üveyum annesinin arkadaşı kendi cinsel arzularını ortaya çıkardıkça eylem ısınıyor ve genç adamla heyecan verici bir üçlüye yol açıyor. Gece ilerledikçe, genç adamın üveyn annesi ve arkadaşı kendi arzularını keşfetmeye devam ederek unutulmaz bir yemek partisine yol açıyorlar.