Danny Bianchi a Joaquin Santana, dvaja homosexuálni spolubývajúci, sa zapájajú do horúcej trojky s Dannysovým nevlastným otcom Jaxom Thiriosom. Intenzívne sedenie zahŕňa hlboké hrdlo, bez sedla a análny prienik, pričom predvádzajú svoje neukojiteľné túžby.