Η Fernanda Chocolatte, μια Βραζιλιάνα καλλονή, επιδίδεται σε μια άγρια συνάντηση με τον Jeff Blacks, με την αμοιβαία έλξη τους να πυροδοτείται από το τεράστιο μαύρο καβλί του. Η παθιασμένη εξερεύνηση τους οδηγεί σε έντονη στοματική και πρωκτική απόλαυση.
Αυτή η καυτή συνάντηση περιλαμβάνει την ακαταμάχητη βραζιλιάνα βόμβα Fernanda Chocolatte, η οποία ανυπομονεί για μια ξέφρενη βόλτα με ένα τέρας κόκορας.Ο προικισμένος Jeff Blacks είναι κάτι παραπάνω από έτοιμος να προσφέρει.Η δράση ξεκινά με ένα δελεαστικό cunilingus, καθώς ο Jeff βουτάει στο γλυκό σημείο της Fernanda, στήνοντας το έδαφος για αυτό που θα ακολουθήσει.Αλλά ο πραγματικός ενθουσιασμός ξεδιπλώνεται όταν στρέφει την προσοχή του στην κερκόπορτα της, όπου βυθίζει επιδέξια τον τεράστιο άξονα του έβενο.Τα βογκητά της Fernandas γεμίζουν το δωμάτιο καθώς ο Jeff την πηγαίνει σε μια άγρια βόλτα, εναλλάσσοντας τη στενή της τρύπα και το μουνί της, αφήνοντας το ακατέργαστο ζευγάρι σε έναν ακατέργητο.Αυτό το ακατόρθωτο ζευγάρι φέρνει την προσοχή του στο άγριο ζευγάρι, κάνοντας τους οπαδούς της Βραζιλίας να ξεσηκωθούν και να το γαμήσουν το μαύρο στήθος του.