Η Nikki Darlings, ένα μικροκαμωμένο μωρό από έβενο, βιώνει μια ξέφρενη βόλτα με τον τεράστιο μαύρο κόκορα του Owen Grays. Από το βαθύ λαιμό μέχρι το έντονο πρωκτικό, αυτή η διαφυλετική συνάντηση επιδεικνύει το ακατέργαστο πάθος και τις ακόρεστες επιθυμίες τους.