En amatør Latina-barnevakt får en stor svart kuk for første gang. Hun er ivrig etter å behage og finner seg snart deepthroating og tar ansiktsbehandling. Det er en vill tur hun ikke vil glemme.
En sulten Latina-kvinne underholder en velutstyrt svart mann med leppene hennes, og gir ham et fristende innblikk i amatørcastingens verden. Hennes ønsker går i oppfyllelse og fantasiene blir utforsket.