Kylie Fae, kurvikas musta nainen, kaipaa hardcore-toimintaa tunnin jälkeen. Hän viettelee pitkän, mustan miehen ja ottaa innokkaasti hänen massiivisen kukkonsa syvälle suuhunsa. Heidän raaka, intensiivinen kohtaaminen jättää heidät molemmat täysin tyytyväisiksi.