Kıvrımlı siyah bir kadın olan Kylie Fae, dersten sonra sert eylem istiyor. Uzun boylu, siyah bir adamı baştan çıkarıyor, istekli bir şekilde devasa yarrağını ağzına derinlemesine alıyor. Onların ham, yoğun karşılaşması ikisini de tamamen tatmin ediyor.