Sjefen forfører sekretæren sin til en trekant med futanari i et anime-pornospill. Etter litt erting avslører den barmfagre sekretæren sin hemmelige kjærlighet til den mannlige hovedpersonen, noe som fører til en vill trekant med den hete rødhårede.
En slem sjef engasjerer seg i en vill tur med sin forførende sekretær, og utforsker grensene for arbeidslivet hans. Sjefen hengir seg til en vill tur med futanari og hans kollega legger til et vilt streif av nytelse og lidenskap.