Tre latino-menn, to meksikanere og en fra Mellom-Amerika, driver med homofil bjørnesex. De liker å knulle og kose hverandre uten kondom, og viser sin kjærlighet til hverandre.
Tre meksikanske menn, alle med et ønske om varm, rå action, samles for en vill natt med homofil sex. De er ikke redde for å vise sin kjærlighet til hverandre, og de er ikke redde for å la kameraet fange hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte. Handlingen starter sakte, med bjørnene som sensuelt kjærtegner hverandres kropper, hendene utforsker hver tomme av huden. Men snart bygger spenningen opp og de kan ikke motstå trangen til å ta ting til neste nivå. Bjørnene engasjerer seg i noen het barback-action, kroppene deres beveger seg i perfekt synkronisering mens de gleder hverandre. Synet av disse latinomennene, kroppene flettet inn i en opphetet omfavnelse, er et syn å se. Dette handler ikke bare om sex; det handler om den rå, ufiltrerte lidenskapen som eksisterer mellom disse tre bjørnene. Det er en feiring av deres kjærlighet til hverandre og et testament til det faktum at noen ganger er den beste typen kjærlighet den typen som er uunnskyldende og uforbeholden.