Amatur yang putus asa, Isabella dan Graciee, bertemu dengan zakar besar, bersedia untuk apa saja. Mereka bergabung dengan seorang lelaki India yang bernafsu dan kawannya yang berpenis besar. Aksi ini memanas saat mereka memuaskannya dengan mulut dan lubang-lubang ketat mereka, membuktikan sisi liar mereka.