Stedfar David Lee dominerer sin unge stedsøn med sin massive pik i et vildt, intenst møde. Stedfar og hans unge partner udforsker deres dybeste ønsker.
En ung homoseksuel dreng befinder sig hjemme hos sin stedfar, hvor han bliver mødt af den ældre mand med et fast greb om sin røv. Stedfaderen, en verdensmand og lidt af et perv, er ikke hans søn, men har stadig en stærk lyst til ham. Den unge dreng bliver taget af svigerfar i et rum, hvor han bøjer sig og knepper råt af den ældre hunk. Stedfaren er en stor pik mand med en fetish til unge homoseksuelle mænd. Den gamle mand tager den yngre dreng i missionær, bagfra og bøjet over stillinger, alt imens han ikke er hans søn. Svigerfars pik er en monsterpik, der kan give den unge dreng, hvad han har brug for. Den ældre mands pik er stor og klar til at kneppe den unge drengs røv, hvilket gør det til et varmt homoseksuelt møde mellem en gammel mand og en ung homodreng.