Nuori homomies saa raakaa seksiä isäpuolensa David Leen kanssa. Hänen poikapuolensa hallitsee hänen massiivinen kukkonsa villissä, intensiivisessä kohtaamisessa. Homoisä ja hänen nuori latauksensa tutkivat heidän syvimpiä toiveitaan.
Nuori homomies löytää itsensä isäpuolensa talosta, jossa häntä tervehtii vanhempi mies tukevalla otteella perseestä. Isäpuoli, maailman mies ja hieman pervi, ei ole hänen poikansa, mutta hänellä on silti vahva halu häneen. Nuoren pojan ottaa appiukko huoneessa, jossa hän on kumartunut ja nussittu raa'asti vanhemman kimpaleen toimesta. Isäpuoli on iso kyrpäinen mies fetissillä nuorille homomiehille. Vanhempi mies ottaa nuoremman pojan lähetyssaarnaajassa takaapäin ja kumartuu asemiin, kaikki samalla kun ei ole hänen poikansa. Appi on hirviömäinen kalu, joka voi antaa nuorelle pojalle mitä hän tarvitsee. Vanhemman miehen kalu on iso ja valmis nussimaan nuoren pojan persettä tehden siitä kuuman homokohtaamisen vanhan miehen ja nuoren homopojan välillä.