האב החורג דיוויד לי שולט בבנו החורג במפגש פרוע ואינטנסיבי, חוקר את רצונותיהם העמוקים ביותר.
גבר הומוסקסואל צעיר מוצא את עצמו בבית אביו החורג, שם הוא מקבל את פניו של גבר מבוגר עם אחיזה איתנה בתחת שלו. אביו החורג, איש העולם וקצת פרוו, הוא לא בנו אבל עדיין יש לו תשוקה עזה אליו. הבחור הצעיר נלקח על ידי חמו בחדר שבו הוא מתכופף וזיין גולמי על ידי החתיך המבוגר. האבא החורג הוא גבר גדול עם פטיש לגברים הומואים צעירים. הגבר המבוגר לוקח את הגברבר הצעיר במיסיונרית, מאחור, והתכופף לעמדות, והכל בזמן שהוא לא הבן שלו. הזין של החותן הוא זין מפלצתי שיכול לתת לנער הצעיר את מה שהוא צריך. הזין של הגבר המבוגר גדול ומוכן לזיין את התחת של הבחור הצעיר, מה שהופך אותו למפגש הומו לוהט בין גבר מבוגר לגבר הומו צעיר.