Tre unge piger ser en film, mens de glæder en mand med en massiv pik. De skiftes til at ride ham, give ham blowjobs og blive kneppet hårdt. Fyren kommer på en af pigernes ansigter.
Tre unge kvinder skiftes til at ride på en massiv pik i baggrunden, og deres størrelse er imponerende. Pigerne tager ivrigt imod den med et ansigtsskud, der efterlader dem dækket af sperm, hvilket gør dem forpustede og tilfredse.