Egy vékony, fogszabályzós tini volt barátja óriási farkára vágyik. Mostohaapja kielégíti vágyát, vad kört adva neki szőrös szörnyén. POV az első élménye egy ilyen nagy fasszal.
Egy vékony, fogszabályzós tini azzal küszködik, hogy legyőzze volt barátját és lenyűgöző csomagját. Segítségért fordul barátja apjához, abban a reményben, hogy a fene ki tudja elégíteni a vágyait. A fiatal lányok által felkeltett idősebb férfi beleegyezik, hogy megadja neki, amit keres. Nem tud ellenállni pici testének és ártatlan arcának látványának. A kamera meghitt képet ad a találkozásról az ő szemszögéből. A lány alig várja, hogy a kedvében járjon, a szája könnyezik, ahogy felveszi masszív farka láttán. Eltökélt szándéka, hogy legyőzi az új élményt múltbeli szeretőjével, és az idősebb férfi több mint hajlandó segíteni. Ahogy mélyen magába viszi, a szobát kitölti a bizonyságát az átélt gyönyörről. Ez egy forró találkozás egy idősebb férfi és egy fiatal lány között, akik mind a maguk módján keresik a kielégülést.