Дестини Сильверс, молодая чернокожая девушка, испытывает свою первую межрасовую встречу с хорошо одаренным чернокожим мужчиной. Она с удовольствием удовлетворяет его орально, прежде чем кататься на его огромном члене в разных позах, что приводит к финалу на лице.