Bir gay amatör ve arkadaşı, birbirlerinin vücutlarını çeşitli kıyafetlerle keşfederek fetişist bir oyuna dalıyorlar. Elbiselerden iç çamaşırlarına kadar, doğal güzelliklerini ve karşılıklı çekimlerini ortaya çıkararak kışkırtıyorlar ve kışkırtiyorlar.