Unge heteroseksuelle drenge engagerer sig i en trekant med en ældre mand og en ryger

I dette hede møde deler to unge heteroseksuelle drenge værelse med en ældre mand, som er storryger. Drengene, ivrige efter at imponere, beslutter sig for at vise deres færdigheder i soveværelset. Den ældre mand, fascineret af deres ungdommelige energi, indvilliger i at lære dem et par ting. Da drengene skiftes til at glæde den ældre mand, kan de ikke lade være med at spekulere på, hvordan det ville være at være i den modtagende ende af hans erfarne berøring. Den ældre mand, der fornemmer deres nysgerrighed, beslutter sig for at give dem en smagsprøve på, hvad de har manglet. Drengene, der i første omgang blev overrumplet over den pludselige ændring, finder sig snart i at nyde oplevelsen. Den ældre mand, tilfreds med deres præstation, belønner dem med en chance for at glæde ham til gengæld. Drengene, ivrige efter at behage, gør deres bedste for at tilfredsstille deres nye ven.