Dua pria muda mengeksplorasi seksualitas mereka dengan seorang pria tua dan seorang perokok dalam threesome liar. Para twink yang tidak berpengalaman belajar dari amatir berpengalaman dan pasangannya, terlibat dalam kenikmatan oral dan seks kelompok yang intens.
Dua pria muda heteroseksual berbagi kamar dengan seorang pria tua yang perokok berat. Para pria, yang ingin mengesankan, memutuskan untuk menunjukkan keahlian mereka di kamar tidur. Pria tua, yang tertarik dengan energi muda mereka, setuju untuk mengajari mereka beberapa hal. Ketika para pria bergantian memuaskan pria tua itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya seperti apa rasanya berada di ujung penerima sentuhannya yang berpengalaman. Pria tua itu, merasakan rasa ingin tahu mereka, memutuskan untuk memberi mereka rasa dari apa yang telah mereka lewatkan. Para pria itu, awalnya terkejut dengan perubahan mendadak, segera menemukan diri mereka menikmati pengalaman itu. Pria tua puas dengan kinerja mereka, memberi mereka hadiah dengan kenikmatan, dan membalas dengan senang hati.