Mladi heteroseksualni fantje raziskujejo svojo spolnost s starejšim moškim in kadilcem v divjem trojčku. Neizkušeni mladeniči se učijo od izkušenega amaterja in njegovega partnerja, se ukvarjajo z oralnimi užitki in intenzivnim skupinskim seksom.
V tem vročem srečanju si dva mlada hetero fanta delita sobo s starejšim moškim, ki je težak kadilec.Fanta, željna narediti vtis, se odločita pokazati svoje spretnosti v spalnici.Starejši moški, ki ga zanima njuna mladostna energija, se strinja, da ju nauči nekaj stvari.Ko fantje izmenično ugajajo starejšemu moškemu, si ne morejo pomagati, da se ne bi spraševali, kako bi bilo, če bi bil na sprejemni strani njegovega izkušenega dotika.Starejšega moškega, ki čuti njihovo radovednost, se odloči, da jima da okusiti tisto, kar sta pogrešala.Fantje, sprva osupli od nenadne spremembe, se kmalu znajdejo v izkušnji. Starejši moški jih, zadovoljen z njihovo uspešnostjo, nagradi z možnostjo, da mu v zameno ugodijo.Fantja, željnega ugoditi, se po svojih najboljših močeh trudita zadovoljiti svojega novega prijatelja.