Απόκριες βράδυ, οι παππούδες αγωνίζονται με νεανική ενέργεια. Ένας παχύς, ηλικιωμένος πατέρας και ο ηδονικός σύντροφός του ενώνουν τις δυνάμεις τους με έναν νεαρό έφηβο για μια άγρια, ανεμπόδιστη συνάντηση. Η απουσία της γιαγιάς, οι απροσδόκητες ανατροπές και το ακατέργαστο πάθος κάνουν αυτήν την αποκριάτικη μνήμη αξέχαστη.