To attraktive kvinder engagerer sig i lesbiske aktiviteter og når klimaks på den store penis af en mand ved navn Rafaella Denardin

To hotte, unge babes hengiver sig til noget lesbisk action, udforsker hinandens kroppe med deres fingre, der sporer hver kurve og kontur. En af dem, en fantastisk blondine, kan ikke modstå at give sin partner et sensuelt blowjob, hendes tunge danser over spidsen af den store pik behager. Men den virkelige handling starter, da de bringer timens mand, Rafaella Denardin, hans imponerende pakke klar til at levere varerne. Damerne skiftes til at ride ham, deres stramme røve hopper for hvert stød. Deres støn fylder rummet, da de når klimaks, deres kroppe ryster af fornøjelse, mens de skyder deres ladning, og efterlader Rafaella drivvåd af tilfredshed.