Drobná nevlastní dcera si užívá žhavého setkání se svým nevlastním otcem a dovedně ho potěší svými malými kozičkami a ústy. Kamera zachycuje jejich vášnivý zážitek z různých úhlů, což ukazuje jejich intenzivní spojení.
Nevlastní dcera miluje kouření a užívá si intimitu se svým nevlastním otcem. Tentokrát se mladá kráska rozhodne potěšit svého milence hlubokým kouřením. Chlap je s tím velmi spokojen a rozhodne se vzít ji na gauč, aby ji šukal zezadu. Dítě si tuto pozici velmi oblíbilo a rychle dosáhlo orgasmu. Poté se dívka rozhodla ukázat svému milenci jinou pozici, ale tentokrát se sklonila. Chlap ji znovu šukal a přivedl ji k orgasmu.