Et amatørpar inviterer en svart venn over for en vill trekant. Gutta bytter på å glede jenta før hun rir på sin velutstyrte venn. Hun suger ivrig den tykke kuken hans, noe som fører til et tilfredsstillende klimaks.
En sulten svart skjønnhet og kjæresten hennes slapper av hos henne når kjæresten svinger forbi. Ivrig etter å behage tar jenta på seg å underholde den besøkende, unne ham en fristende striptease. Fyren er betatt av hennes uimotståelige sjarm og nyter ivrig en het økt med cunilingus før hun bestiger ham, rir hans imponerende lem med vill overgivelse. Mens handlingen intensiveres, blir jentas kjæreste med, og legger til sin egen berøring til den erotiske blandingen. Gutta bytter på å glede jenta, deres oppmerksomhet driver henne til randen av ekstase. Klimaks kommer når den besøkende slipper løs sin innestengt lidenskap, overøser jenta med en varm, klissete hyllest til deres felles nytelse. Et minneverdig møte som etterlater alle parter fullt fornøyd.