Busty stedmor Maxine forfører sin stedsøn, giver ham et dybt blowjob og tager det analt. Hun rider ham cowgirl-stil, og bliver derefter kneppet bagfra, og modtager en ansigtsbehandling.
Maxine, en barmfagre asiatisk stedmor med en fetish for sin stedsøns pik, hengiver sig til et vildt møde med ham. Efter et lidenskabeligt blowjob tager hun det ivrigt op i røven og nyder fornøjelsen. Det er dog ikke nok for denne umættelige vixen. Hun indtager derefter en bagfra-position, klar til mere knepning. Men det virkelige klimaks kommer, da hendes stedsøn ikke kan modstå at bore hende igen, denne gang i cowgirl, da han når sit højdepunkt og dækker hendes ansigt med sin varme ladning.