שתי נשים צעירות חוקרות את המיניות שלהן עם גבר מבוגר, ומבקשות את החבילה המשמעותית שלו למפגש האנאלי הראשון שלהן. השלישייה האינטנסיבית נפרשת בפירוט מפורש, ומציגה את ההנאה והתשוקה המשותפת שלהן.
שתי נשים צעירות, להוטות לחקור את תחום עינוג השלישייה, מחפשות ג'נטלמן מבוגר לגיחה הראשונה שלהן לחקר אנאלי. הגברות, עם סקרנותן שאינה יודעת שובע ורצונן להרפתקה, מוצאות את עצמן בחברתו של גבר מוכשר, מוכן לספק את כל גחמותיהן. ככל שהסצנה מתגלגלת, הגברות מתחלפות בתורות, מעכסות את הגבר המבוגר, התחת הצמוד שלהן חושק בהנאה מהזין העצום שלו. בכל דחיפה, הציפייה שלהן גדלה, כשהן חוות את הריגוש של המפגש האנאלי הראשון שלהן. המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, מצילומי תקריב של איבר הגבר המרשים ועד הבעות אקסטזה על פני הנשים. זו נסיעה פרועה לעולם המין הקבוצתי, שם הגבולות נדחפים וההנאה היא המטרה היחידה. התכוננו למסע בלתי נשכח למעמקי התשוקה והסיפוק.