בהמשך לסיפור הארוטי שלנו, אנו מבקרים שוב את המפתה הבוגרת, יוליה, שיש לה משיכה לבשר צעיר. הפעם, היא לא לבד. בת לוויתה, פתיינית ותיקה עם טעם לאסור, להוטה לסייע לה לחקור את מעמקי תשוקותיה הבלתי יודעות שובע. כשהמצלמה מתגלגלת, אנו עדים למפגשם הלוהט מתפתח, גופם שזור במחול תשוקה ותשוקה. יוליה, עם קימוריה החושניים ומגעה המנוסה, מנחה את בן זוגה בעולם של עונג, כל דחיפה וליטוף מקרבים אותם אל קצה האקסטזה. המתח נבנה כשגופם נע בהרמוניה מושלמת, גניחות הסיפוק שלהם ממלאות את החדר. לבסוף, הם מגיעים לשיא, גופם מצטמרר מעוצמת שחרורם המשותף. כשהם מסדירים נשימה, הם מחליפים חיוכים יודעים, עיניהם מתמלאות בסיפוק של חוויה משותפת. זהו סיפור על תשוקה בשלה, על תשוקות אסורות, ועל כוח התאווה.