Mladí bisexuálové zkoumají své touhy pomocí sexuálních hraček a oddávají se vzájemnému potěšení. Hubená blondýnka a brunetka se zabývají vášnivým lízáním, potápěním s rukávníkem a intimitami v misionářském stylu, předvádějí své oholené, bezsrsté kouzlo.